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【解盘】消费电子

发布时间:2022-09-27 07:20:29 来源:火狐体育唯一官网 作者:火狐体育赛事

  午后沪深两市走的还是横盘震荡,不过大小盘分化还是比较明显的。小票基本上都在平盘线上方了,大票则是弱一点,但是今天也是明显缩量,前两天都还能凑够万亿,今天没有万亿,这种情况也看不出要出货的样子。稍微有点遗憾,就是外资还是普遍流出的沪股通跑了12亿,深股通跑了33亿。港股还是稍弱一点,昨天腾讯公布二季度业绩,其实是业绩是差一点,反而高开了,说明是走利空出尽的路子。

  午后元宇宙板块略有一些起色,部分偏制造的按照消费电子有所冲高,比如歌尔股份,虽然涨幅不大,但好歹也是创出反弹新高。当然,更强的还是偏制造领域的行业,比如消费电子里的苹果概念、手机产业链等,午后液晶面板、3D感应等处于领涨水平,看来,9月消费季还是对他们有些刺激,因此元宇宙板块可以走一些留一些,偏设备端可以留着(零部件制造之类, 等待苹果9月7日新品发布会 ),内容端的确实缺乏资金关注,目前看不出机会。

  沪深两市再次缩量,那么相对于昨天的放量上涨,今天的缩量震荡,组成了一个孕线组合,这里还是看变盘,这个位置要说高也不算,3300点都没有上去,要说低也不算很低,所以这里看不出很明显的方向。所以,指数上还是没有多大空间,只有在赛道里面挑到好票才有肉吃,所以,策略上大家还是聚焦赛道,结合中国制造崛起的思路,选择相对低位的,还在底部震荡蓄势的一些票,特别是距离年线还有一二个板位置的,我感觉都还有冲击的机会。

  前面几天私募机构都是持续降低仓位,今天也还是减少,外资今天也是减少,但是午后流出有所放缓。有意思的是,小明那边选择了今天加仓到六成,比我们要高了。沪深大盘指数今天出现TD高九,不过涨幅不大,这里可能只是一个过渡,不会大幅回撤,创业板指明天才出高九。目前我们还是维持五六成仓,我个人的仓位暂时没啥变化,可能收盘前会减一点,元宇宙的布局有些吃肉,有些挨打,都很轻微,今天暂时不做买卖,看看晚上有没有更多消息。注意,美股股指期货今天下跌0.5%左右,今晚外盘还是不会多好。

  昨晚欧美股市走弱,德国股市跌幅甚至超过了2%,法国也跌了1%,美股走的也比较差,纳斯达克指数跌幅超过了1.2%,在这种背景下,A股今天表现不佳,也算是意料之中,今天亚太市场总体也是走弱的,日本股市跌了0.9%,韩国和澳洲跌了0.3%左右,港股今天也是小幅回撤,恒生指数跌了0.5%。

  昨天我们对市场的上涨就不是很抱有信心,因为指数和个股都还可以,主要是靠券商板块拉升的,但实际上我们并没有找到什么实质性的利多消息,所以我认为这里是不可持续的,因此昨天我们拒绝增加仓位,哪怕外资是明显加仓,私募则是小幅减少仓位。有意思的是,昨天小明那边没有加仓,但是今天开盘却选择增加2成,变成了六成。

  我认为今天也不太适合作为买点,因为沪深指数今天都出现了TD高九,所以,我也很奇怪小明居然选这样的位置做买点。当然,近期这里涨幅也不大,出现TD高九也不一定会大幅转折,因为并没有匹配的顶背离。不过,今天外资表现要弱一点,沪股通流出13亿,深股通流出29亿。从这个角度来看,市场真的是比较混乱,分歧很严重。

  我早上还在感慨目前市场各路资金都拒绝打阵地战,拒绝打打决战,都是打游击战,昨天上证指数在3300点下方尝试冲击,但是接近之后就马上撤退了。昨天到了3296点,今天到了3289点就是上不去嘛,没有主力愿意去攻克这种重要的关口。所以之间就愿意在一些小菜刀里面打仗,所以我们今天可以看到赛道里面又走强了。

  当然今天上调走强也与消息面有关系,比如说今天光刻胶,半导体板块走强,还有热泵、钙钛矿电池等领涨,这里主要是就九个部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》,里面提到了鼓励光伏电池新技术,还有固态电池等,也算是对国产替代和中国制造崛起一些助力,所以板块迅速活跃起来。当然,近期高温天气对电力的极限需求,还有欧盟陷入能源危机等,也让能源板块比较容易活跃起来。

  今天领跌板块有三个方面主要其实就是昨天相对活跃的板块,比如辅助生殖,昨天有一嗯。些消息刺激,也就是冲高一下,随后就撑不住了,因为大家对于生孩子恐怕兴趣并没有那么大。真正没有养育孩子成本担心的家庭,其实也不需要靠任何激励,他们自然会生,那些想生的,但是却没有那么多资金实力的,目前的奖励和扶持也不够。

  此外还有白酒消费板块还有部分有色板块也在继续,回落,同时昨天期待元宇宙有所表现的,部分元宇宙概念也有所回落,这也是重要活动节点到来,容易出现利好出尽的情况。不过,上午我还没看到元宇宙大会的报道,中午十一点40有个消息,不过级别确实不算高,就是一个副局长致辞,稍微有点失望,可能没有太多重磅消息,元宇宙和消费电子板块是联动的,今天两个表现都疲软。

  我们布局元宇宙的一个节点是元宇宙大会,今天看来确实失望,但是我们布局它的一个大背景是8月底和9月初有许多消费电子活动,包括苹果、华为、抖音都会发布相关的设备或者消息,所以,大逻辑没什么问题,但短线来说,这里是落空,除非午后和明天有什么特别重磅的消息释放,否则带动效果较差,这里与A股大盘走弱,以及赛道太强,对其他板块抽水所致,因此我们留守一周要认输,确实很遗憾。

  今年8月底布局元宇宙遭遇疫情失败,8月布局元宇宙也无疾而终,看来板块的热度太弱了。至少之前炒作元宇宙内容部分的今天基本上没有起色,老妖股恒信东方、中青宝之类都没有起来,不过,设备制造领域的一些概念还行,昨天我们提到眼球追踪技术的几个票,有些冲高还不错,但是今天元宇宙大会可能不会涉及这个内容,主要是看后面苹果和抖音等发布新品,会应用到这个技术,今天还不是爆发点。

  同样是在今天召开的世界机器人大会,反而带动了机器人板块比较活跃,元宇宙还是干不过机器人,旧不如新。关于对于元宇宙板块的布局,我觉得走一点、留一点,后面再配合消费电子看能不能冲一下,后面布局就只剩下赛道了,其他题材就更不好做了。目前我们看到两市2900的票下跌1700个票上涨。跌停板也就一个,涨停数量有58个,只能说市场杀跌力量没有,但做多力量也不够。

  昨天两市上涨还稍微带量,今天两市下跌缩量了200多亿。另外今天外资卖出比较多,港股跌幅也略差。市场缺乏激情,好像市场除了赛道之外,没有什么值得关注的 。所以,七祖也有点迷糊了,回归赛道是对的,但是现在真找不到特别合适的买点和方向,每一个好像都炒过几遍了,如果做不了,就暂时歇歇吧。目前我还没有买卖操作,午后再看看情况,最近家事又多了点,我可能又要暂停一段时间更新了,唉!

  作者简介:财经博主,第一财经评论部前主编,律新社前总编,上海十大青年新闻英才,美国IVLP国际访问者,复旦国务学院院友导师。知著创始人,著有《新股民的99堂修炼课》(法律出版社2020年6月版),讲技术谈情怀,奔向财务自由。返回搜狐,查看更多