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下半年消费电子旺季的来临行业景气度进一步提升

发布时间:2022-09-27 07:14:36 来源:火狐体育唯一官网 作者:火狐体育赛事

  下半年消费电子旺季的来临,新机进入备货期,关注VR、光学以及苹果链核心龙头。

  随着下半年消费电子旺季的来临,整个板块围绕5G手机创新、VR、光学、可穿戴等主线进一步提升景气度,苹果新款iphone即将进入备货期,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位提升,行业核心龙头公司业绩将持续超预期。

  五月Steam VR用户占比创历史新高。Oculus Quest 2上市后市占率一路飙升,2021年2月成为Steam VR平台第一大VR头显,5月Oculus Quest 2份额继续扩大至29.33%(环比上涨1.55%),未来随着VR产业链条的不断完善以及丰富的数据累积,VR将充分与行业结合,由此展现出强大的飞轮效应,快速带动行业变革,催生出更多商业模式并创造更多的商业价值。

  光学赛道价量齐升,成为终端厂商的必争之地。摄像头的升级预计也将为今年iPhone主要的升级方向之一,随着5G时代的到来,dTof、潜望式、高规格、AR等将成为镜头继续升级的方向。车载镜头持续超预期,随着汽车智能化程度提高,光学镜头在汽车中的应用,已经从简单的倒车影像上升到驾驶辅助。后续将成为行业新的增长点。

  关注智能手表后续的功能升级,可穿戴智能设备将在生物识别、医疗监控、安全和数字支付领域扮演越来越重要的角色,健康、运动、保险等有望成为超预期的应用场景。

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